11月6日~11日，亞太經(jīng)合組織(APEC)第25次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議在越南峴港舉行。此次會(huì)議的召開，吸引了全球的目光，也讓更多國家更加深入了解越南近些年的變化。美國總統(tǒng)特朗普也稱贊越南的變化“令人驚嘆”。
的確，近些年越南一方面大力引進(jìn)外部投資，一方面加強(qiáng)國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，極大地促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。與此同時(shí)，越南國內(nèi)的無縫鋼管需求也在大幅增加。隨著越南迄今為止最大的投資項(xiàng)目臺(tái)塑河靜無縫鋼管廠在今年投產(chǎn)，全球無縫鋼管業(yè)界目光再次聚焦越南。那么，越南的無縫鋼管工業(yè)發(fā)展情況如何？本期《域外觀潮》介紹正在發(fā)展的越南無縫鋼管業(yè)。
2016年，越南國內(nèi)無縫鋼管需求總量為2200萬噸，居全球第11位，無縫鋼管需求年均增幅約為10%，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)3000萬噸，躋身全球第8位~第9位。越南無縫鋼管協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年,越南建設(shè)施工市場(chǎng)規(guī)模同比增加10%左右。2016年越南鋼材(3651, -6.00, -0.16%)消費(fèi)總量約2000萬噸，同比增加約8%。其中，長材占比約60%，板材和鋼管占比分別為30%和10%。越南的鋼材進(jìn)口規(guī)模位居?xùn)|南亞第一，年均進(jìn)口額為80億美元，受益于建設(shè)施工行業(yè)的行情，越南鋼材需求有望進(jìn)一步提高。
目前，越南正大力實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，吸引了全球無縫鋼管業(yè)界的目光，不少國際知名無縫鋼管企業(yè)尋求在越南投資興建無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)或鋼材深加工企業(yè)。隨著今年越南最大的無縫鋼管項(xiàng)目河靜無縫鋼管廠的順利投產(chǎn)，以及“一帶一路”建設(shè)的深入推進(jìn)，越南已成為全球無縫鋼管發(fā)展的新高地。
建筑鋼材需求巨大
亞洲開發(fā)銀行的資料顯示，近年間越南公共和民間基建投資在其GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)中的平均比重在5.7%左右，這一比重在東南亞國家中是最高的。事實(shí)上，近年來，越南也在不斷吸引國外投資，2016年越南的外商直接投資總額已經(jīng)驟增至158億美元。據(jù)世界銀行預(yù)測(cè)，2021年之前，越南的經(jīng)濟(jì)增長速度將突破6%。
另據(jù)國際信用評(píng)級(jí)公司惠譽(yù)國際集團(tuán)旗下的市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)BMIResearch預(yù)計(jì)，2023年越南建設(shè)施工市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)130億美元，同比增加9.7%，未來10年間的年均增長率有望達(dá)到7.5%。
隨著河內(nèi)和胡志明市等地區(qū)大都市住宅和商業(yè)體項(xiàng)目的相繼開工，越南對(duì)建筑用鋼的需求正在持續(xù)增長。位于胡志明市北部古芝郡占地1.5萬公頃的新城市再開發(fā)項(xiàng)目正在推進(jìn)之中，胡志明市人民委員會(huì)也計(jì)劃在2023年之前通過公共私營合作制(PPP)的形式，致力于交通基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建。越南政府主導(dǎo)的道路、鐵路、飛機(jī)場(chǎng)的升級(jí)改造項(xiàng)目正日益增多，2026年之前的10年間，年均增長率或達(dá)到6%。BMI統(tǒng)計(jì)，截至今年10月底，越南獲批并開展的項(xiàng)目，總額達(dá)144.9億美元。
無縫鋼管產(chǎn)能擴(kuò)張廢鋼需求激增
2016年，越南粗鋼總產(chǎn)量為781.1萬噸，同比增加38%；成品材產(chǎn)量為1766萬噸，同比增加17.8%。其中，長材865.7萬噸，同比增加20%；冷軋卷板367萬噸，同比增加25%；焊接鋼管206.1萬噸，同比增加33%；涂鍍鋼板343.8萬噸，同比增加3%。2016年，越南鋼材表觀消費(fèi)量達(dá)2266.6萬噸，同比增加23%。
2016年上半年，越南鋼材消費(fèi)量顯著增加的主要原因是：投機(jī)性需求增長大于實(shí)際需求，同時(shí)2016年3月22日越南政府對(duì)方坯等鋼材半成品實(shí)施進(jìn)口限制，供應(yīng)減少，建筑用鋼銷售量猛增。隨著基建投資力度的加大，越南本國的無縫鋼管企業(yè)也加大了設(shè)備投資力度，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。
臺(tái)塑(Formosa)集團(tuán)越南河靜無縫鋼管廠是中國臺(tái)灣在海外的首個(gè)無縫鋼管廠投資項(xiàng)目，投資總額達(dá)100億美元。其中，臺(tái)塑集團(tuán)下屬各子公司占股70%，中國臺(tái)灣最大的鋼廠———“中鋼公司(ChinSteel)”和日本JFE占比分別為20%和5%。該項(xiàng)目設(shè)有一座4350立方米的高爐，計(jì)劃生產(chǎn)方坯和熱軋卷板等產(chǎn)品。該項(xiàng)目有助于越南國內(nèi)需要方坯的企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2016年5月份，由于被越南官方認(rèn)定企業(yè)污水排放導(dǎo)致魚類死亡，臺(tái)朔河靜無縫鋼管廠被越南職能部門要求補(bǔ)繳7000萬美元稅款，高爐被迫延期至2023年5月份投產(chǎn)。
和發(fā)(HoaPhat)集團(tuán)在越南建筑用鋼市場(chǎng)的占有率約為20%，主要生產(chǎn)長材和鋼管產(chǎn)品，近來已經(jīng)開始設(shè)立涂鍍鋼板廠。2016年，該集團(tuán)銷售總額約15億美元，其中無縫鋼管業(yè)務(wù)占到了85%；同期鋼材(鋼管除外)產(chǎn)量為180萬噸，同比增加30%左右；出口5.2萬噸，同比增加約50%。2016年第二季度，其位于海陽省的新廠投產(chǎn)。為了生產(chǎn)鋼筋和熱軋卷板，2023年其在廣義省投資建廠。2021年，其位于興安省的新廠將開始生產(chǎn)，年產(chǎn)能40萬噸，主要生產(chǎn)冷軋板、鍍鋅板和彩涂板。
華森(HoaSen)集團(tuán)主要生產(chǎn)冷軋板、鍍鋅板、鋁-鋅涂層鋼板、鍍鋅鋼管等產(chǎn)品。其在越南扁平材市場(chǎng)占有率第一，鋼管市場(chǎng)占有率第二，2015年~2016年銷售總量為132萬噸，凈出口額約7.9億美元。作為東南亞地區(qū)較大的扁平材出口企業(yè)之一，華森集團(tuán)2015年~2016年間出口總量約47.8萬噸。為了擴(kuò)大越南國內(nèi)市場(chǎng)占有率，該集團(tuán)計(jì)劃在2023年新增銷售代理店，并有意在越南河南省和平定省投資建廠。
越南國內(nèi)大多是電爐鋼企，電爐生產(chǎn)占到了總產(chǎn)量的80%左右。廢鋼原料主要從美國、中國大陸、韓國、日本和中國臺(tái)灣進(jìn)口。據(jù)東南亞無縫鋼管研究院分析，2015年越南進(jìn)口廢鋼約250萬噸，2016年增至360萬噸，2023年有望增至450萬噸。預(yù)計(jì)到2023年之前，越南將成為亞洲最大的廢鋼進(jìn)口國。
依賴進(jìn)口的狀態(tài)還將繼續(xù)
越南無縫鋼管市場(chǎng)每年維持50億美元~60億美元的貿(mào)易赤字，2015年赤字額約為58億美元，2016年增至60億美元。鋼材貿(mào)易赤字規(guī)模較大的主要原因是：越南本土鋼材品種生產(chǎn)不均衡，為了充分滿足國內(nèi)需求，長材類產(chǎn)品供應(yīng)過剩；板材類產(chǎn)品的自給率偏低，高附加值鋼材產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口，扁平材占到了進(jìn)口總量的60%~65%。本國無縫鋼管企業(yè)尚不能自主生產(chǎn)熱軋卷板，50%~60%從中國大陸進(jìn)口。截至目前，進(jìn)口鋼材可以滿足60%的市場(chǎng)需求。越南海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)顯示，2016年越南的鋼材出口總額為20.29億美元，同比增加約20%；進(jìn)口總額為80.5178億美元，同比增加7.2%。鋼材進(jìn)口額增加主要?dú)w因于進(jìn)口鋼材價(jià)格上揚(yáng)以及進(jìn)口量的攀升，尤其是熱軋卷板和部分合金鋼材無法就地采購，只能進(jìn)口。此外，方坯、涂鍍板和彩涂板也是主要進(jìn)口品種。
近3年間，越南鋼材年均進(jìn)口額約為80億美元~90億美元，其中，熱軋卷板占進(jìn)口總額的70%左右。從進(jìn)口來源國家(地區(qū))比重來看，分別是：中國大陸51.8%，日本19.2%，韓國12.2%，中國臺(tái)灣7.1%。2016年，越南進(jìn)口鋼材1840萬噸，價(jià)值80多億美元，數(shù)量和金額較2015年分別增長18.4%和7.2%。
目前，越南的鋼材年產(chǎn)能約3000萬噸，在東盟地區(qū)處于前列，方坯、建筑用鋼和冷軋卷板的年產(chǎn)能為700萬噸~800萬噸，完全可以滿足國內(nèi)需求，但熱軋卷板和不銹鋼等產(chǎn)品仍然依靠進(jìn)口。據(jù)越南工業(yè)貿(mào)易部推算，即便是越南本國企業(yè)不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，每年的鋼材貿(mào)易赤字依舊會(huì)維持在50億美元~60億美元，越南國內(nèi)鋼材自給率僅為40%。為了從根本上解決本國無縫鋼管工業(yè)的問題，越南工業(yè)貿(mào)易部策劃了無縫鋼管工業(yè)開發(fā)的方案，于2023年第二季度完成草案，第四季度經(jīng)總理批準(zhǔn)后正式提出。
越南國內(nèi)鋼材需求還將繼續(xù)穩(wěn)健增長。隨著越南國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，越南政府將繼續(xù)擴(kuò)大基建設(shè)施的投資，2016年越南的城市化率為34.6%，有較大的提升空間。城市居民人數(shù)的增加也會(huì)帶動(dòng)城市住宅的需求。據(jù)越南工業(yè)貿(mào)易部預(yù)測(cè)，越南建筑用鋼需求量每年以15%~20%的增幅增長，到2023年將達(dá)到1500萬噸，2025年將達(dá)到2000萬噸。由于國內(nèi)缺乏相關(guān)的政策扶持，部分鋼材產(chǎn)品還是不能實(shí)現(xiàn)就地生產(chǎn)，依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀還將繼續(xù)維持。
與此同時(shí)，越南政府對(duì)進(jìn)口鋼材的限制將進(jìn)一步加強(qiáng)。由于進(jìn)口鋼材大量涌入，越南政府已經(jīng)對(duì)5種鋼材產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口限制和調(diào)查。越南無縫鋼管協(xié)會(huì)正與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，向越南政府提議，要求采取更為嚴(yán)格的制裁措施。
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